Danel FC Digital

פמלי אופיס - Family office

סוחרים ומנהלי השקעות – Front Office
  • תכנון פעילות המסחר בהתחשבות במגבלות, מדיניות, איסורים ויתרות.
  • מסחר רב בנקאי
  • ריכוז פעילות המסחר לכל הבנקים
  • דוחות בקרה על האחזקות, חשיפות והפעילות
  • שיקוף סלים/קרנות נאמנות
  • דוחות BI
בקרים ומנהלי סיכונים - Middle office
  • בדיקת עמידה במדיניות השקעה
  • בדיקת עמידה במדיניות החברה
  • חישוב חשיפות התיקים
  • הרצת סימולציות ותרחישי שוק
  • דוחות בקרה
  • דוחות BI
  • בדיקת מניעת הונאות ובדיקת פעולות חשודות (בפיתוח)
  • ניהול סיכונים – חישוב VAR
  • שיקוף סלים/קרנות נאמנות
  • דיווח בעלי ענין
שולחן אחורי / חשבות – Back office
  • ממשקים לבנקים ישראלים
  • ממשקים לבנקים זרים
  • טיפול בחריגים
  • מודול לחישוב דמי ניהול- פקודה להנה"ח.
  • תגמול סוכנים
  • ניהול וטיפול בישויות: חשבון/לקוח/מוצר
  • דיווחים מותאמים ללקוחות
  • מגוון דוחות לבקרה ושליטה
  • בדיקת עמלות של הבנקים
  • בדיקת החזר עמלות מהבנק
  • תחזית תקבולים
  • חישוב מס ליחידים- רב בנקאי
מנהלי לקוחות / מכירות - CRM/BPM
  • ראייה של 360 מעלות- מצב לקוח
  • ניהול קמפיינים
  • ניהול לידים ולקוחות פוטנציאלים
  • ניהול תהליכים פנימים
  • התממשקות לOUTLOOK
  • שליחת תכנים לתפוצה כוללת
  • הפקת טפסים דיגיטלים: אפיון צרכים ופרוטוקולים
  • הפקת דוחות וסטטיסטיקה למנהלים
  • תמיכה בתהליכים ותזכורות תקופתיות
  • TO DO LIST לכל עובד בארגון
  • תקשורת דיגיטלית פנים ארגונית
דנאל FC דיגיטל
  • קשר ישיר ודיגיטלי עם הלקוח
  • ממשק WEB וMOBILE
  • הלקוח יכול לצפות באחזקות, תנועות, תשואות
  • תמיכה דיגיטלית בתהליכים לקליטת לקוח חדש
  • תמיכה דיגיטלית בתהליכים לטיפול ושימור של לקוח קיים
  • יצירת קשר דיגיטלי עם היועץ צא'ט של הלקוח
  • מערכת העמדת בתנאי אבטחה מחמירים
הפקת טפסים דיגיטליים לדיווחים
  • דיווחים לרשות לני"ע
  • דיווחים רגולטורים ללקוחות
  • דיווחים מותאמים ללקוחות