Danel FC Digital
פתרון לגופים מוסדיים למתן התראות וניהול התהליכים
פתרון לגופים מוסדיים למתן התראות וניהול התהליכים, כתחליף לעבודה עם אקסלים ו/או עבודה ידנית לא מבוקרת להלן הפתרון בדנאל FC:
הצורך / הבעיה
- גופים מוסדיים מבצעים השקעות בנכסים שונים, חלק מהנכסים הם קצובים בזמן ונדרש לתת בגינם התראה לפני מימוש ו/או שיחרור מחסימה וכו'
- העברת מיילים ומסמכים בין העובדים והמחלקות בתוך הארגון בנושא ההשקעות , לא מסודר ומאורגן וקשה לבצע מעקב .
- אין משימות יומיות/שבועיות ברורות לכל עובד בארגון בכל הנושאים שקשורים בהשקעות.
- אין הקפצה / מיילים בדחיפה על אירועים חריגים בנושא ההשקעות – בקרות / שחרור מחסימה/ פקיעה של אופציה ועוד'
- אין עבודה תהליכית מובנת ממוחשבת, שמאפשרת לבנות תהליכים שונים מראש ושכל עובד בארגון יקבל את המשימות שהוא צריך לטפל כולל SLA
- אין תיעוד וראיה של 360, של כל ההתכתבות עם הבנק / מנהל ההשקעות / ה BACK OFFICE בנוגע לחשבון ההשקעות בבנק.
הפתרון: מודל – CRM / BPM , כחלק אינטגרלי ממערכת בדנאל FC.
- המודול מאפשר הקפצת התראות על – ניירות חסומים, מועד מימוש אופציות , אסיפות כלליות, התניות פיננסיות להלוואות ועוד'
- המודול מאפשר העברת משימות בין העובדים בחברה ושליחתם למייל ו/או ל Inbox של דנאל, כולל אפשרות לביצוע Trace ומעקב אחר ההסטוריה של כל משימה.
- דנאל Inbox – שולחן העבודה של כל עובד בארגון, עם ריכוז של כל המשימות שעליו לבצע בנושא ההשקעות, כולל התראות חריגות.
- בדנאל FC , קיים מנוע Push Notification, שמעביר מסרים לעובדים בארגון ומחוצה לו לפי הגדרה מראש, הקפצת POP UP למשתמש עבור אירועים חריגים בפעילות, התראות לשחרור ניירות חסומים, לממש אופציות, לקרוא לכסף ועוד.
- במודול קיימת יכולת להגדיר תהליכים מובנים מראש(אירועי אב), כולל מי צריך לבצע בארגון, באיזה SLA ובאיזה דחיפות. המשימות הנ"ל מוזרמות ל Inbox של כל עובד. אירועי אב כגון, משימות שיש לבצע בהשקעה בנכס לא סחיר, משימות לפתיחת חשבון בנק ועו'.
- המערכת מאפשרת לתעד את כל השיחות וההסכמים והתנאים בנוגע לחשבון הבנק עם היועץ בסניף, עם מנהל ההשקעות בארגון, שינוי מדיניות בחשבון, החלטות ועדות ההשקעה בנוגע לישות.