פתרון לגופים מוסדיים למתן התראות וניהול התהליכים

Danel FC Digital

פתרון לגופים מוסדיים למתן התראות וניהול התהליכים

פתרון לגופים מוסדיים למתן התראות וניהול התהליכים, כתחליף לעבודה עם אקסלים ו/או עבודה ידנית לא מבוקרת להלן הפתרון בדנאל FC:

הצורך / הבעיה

  1. גופים מוסדיים מבצעים השקעות בנכסים שונים, חלק מהנכסים הם קצובים בזמן ונדרש לתת בגינם התראה לפני מימוש ו/או שיחרור  מחסימה וכו'
  2. העברת מיילים ומסמכים בין העובדים והמחלקות  בתוך הארגון בנושא ההשקעות , לא מסודר ומאורגן וקשה לבצע מעקב .
  3. אין משימות יומיות/שבועיות ברורות לכל עובד בארגון בכל הנושאים שקשורים בהשקעות.
  4. אין הקפצה / מיילים בדחיפה על אירועים חריגים בנושא ההשקעות – בקרות / שחרור מחסימה/ פקיעה של אופציה ועוד'
  5. אין עבודה תהליכית מובנת ממוחשבת, שמאפשרת לבנות תהליכים שונים מראש ושכל עובד בארגון יקבל את המשימות שהוא צריך לטפל כולל SLA
  6. אין תיעוד וראיה של 360, של כל ההתכתבות עם הבנק / מנהל ההשקעות / ה BACK OFFICE בנוגע לחשבון ההשקעות בבנק.

 

הפתרון: מודל –  CRM BPM , כחלק אינטגרלי ממערכת בדנאל FC.

  1. המודול מאפשר הקפצת התראות על – ניירות חסומים, מועד מימוש אופציות , אסיפות כלליות, התניות פיננסיות להלוואות ועוד'
  2. המודול מאפשר העברת משימות בין העובדים בחברה ושליחתם למייל ו/או ל Inbox של דנאל, כולל אפשרות לביצוע Trace ומעקב אחר ההסטוריה של כל משימה.
  3. דנאל Inbox – שולחן העבודה של כל עובד בארגון, עם ריכוז של כל המשימות שעליו לבצע בנושא ההשקעות, כולל התראות חריגות.
  4. בדנאל FC  , קיים מנוע Push Notification, שמעביר מסרים לעובדים בארגון ומחוצה לו לפי הגדרה מראש, הקפצת POP UP למשתמש עבור אירועים חריגים בפעילות, התראות לשחרור ניירות חסומים, לממש אופציות, לקרוא לכסף ועוד.
  5. במודול קיימת יכולת להגדיר תהליכים מובנים מראש(אירועי אב), כולל מי צריך לבצע בארגון, באיזה SLA ובאיזה דחיפות. המשימות הנ"ל מוזרמות ל Inbox  של כל עובד. אירועי אב כגון, משימות שיש לבצע בהשקעה בנכס לא סחיר, משימות לפתיחת חשבון בנק ועו'.
  6. המערכת מאפשרת לתעד את כל השיחות וההסכמים והתנאים בנוגע לחשבון הבנק עם היועץ בסניף, עם מנהל ההשקעות בארגון, שינוי מדיניות בחשבון, החלטות ועדות ההשקעה בנוגע לישות.

 

רוצה לדעת עוד ?

ניתן ליצור עימנו קשר ונשמח לפרט ולהרחיב על יכולות המוצרים והשירותים שלנו.