פתרון לניהול לקוחות פוטנציאליים וקשר עם יועצים

הצורך / הבעיה

1. תיעוד ממוחשב של כל ההתנהלות השוטפת עם לקוחות פוטנציאלים, יועצים, סוכנים ומשווקים.
2. שליחת מיילים לתפוצה זו שנה טובה, יום הולדת , חומר שיווקי ועוד.
3. שמירה של כל המסמכים הדיגיטלים בתיק כגון: פרוטוקולים, חוזים ,הסכמים, שיחות, מיילים.
4. ניהול תהליכים-BPM כולל SLA להצטרפות של לקוחות פוטנציאליים ומשווקים וההתכתבויות איתם.

הפתרון

1. Danel FC CRM/BPM – מאפשר בנוסף לניהול ההשקעות של לקוחות קיימים, לנהל את המגעים והקשר עם הלקוחות הפוטנציאלים והיועצים.
2. Danel FC BPM – מאפשר בתהליך מובנה מראש לנהל את כל התהליך לגיוס לקוחות חדשים והקשר עם היועצים כולל SLA.
3. מענה ופתרון בפלטפורמה אחת All In One חוסך עלויות וטעויות בהתממשקות למערכות אחרות.
4. פתרון שמחליף עבודה ידנית רבה ו/או אקסלים לא מבוקרים.

קהל יעד

בתי השקעות, פיימלי אופיס, יועצים וכל גוף שנותן שירות ללקוחות שמעוניין לנהל מערך של לקוחות פוטנציאלים ולשמור על קשר עם יועצים חיצוניים ו/או משווקים ו/או סוכנים ו/או יועצים בבנקים.