Danel FC Digital
CRM/BPM - פתרון לניהול לקוחות פוטנציאליים וקשר עם יועצים
הצורך / הבעיה
- תיעוד ממוחשב של כל ההתנהלות השוטפת עם לקוחות פוטנציאלים, יועצים, סוכנים ומשווקים.
- שליחת מיילים לתפוצה זו שנה טובה, יום הולדת , חומר שיווקי ועוד.
- שמירה של כל המסמכים הדיגיטלים בתיק כגון: פרוטוקולים, חוזים ,הסכמים, שיחות, מיילים.
- ניהול תהליכים-BPM כולל SLA להצטרפות של לקוחות פוטנציאליים ומשווקים וההתכתבויות איתם.
הפתרון
- Danel FC CRM/BPM – מאפשר בנוסף לניהול ההשקעות של לקוחות קיימים, לנהל את המגעים והקשר עם הלקוחות הפוטנציאלים והיועצים.
- Danel FC BPM – מאפשר בתהליך מובנה מראש לנהל את כל התהליך לגיוס לקוחות חדשים והקשר עם היועצים כולל SLA.
- מענה ופתרון בפלטפורמה אחת All In One חוסך עלויות וטעויות בהתממשקות למערכות אחרות.
- פתרון שמחליף עבודה ידנית רבה ו/או אקסלים לא מבוקרים.
קהל יעד
בתי השקעות, פיימלי אופיס, יועצים וכל גוף שנותן שירות ללקוחות שמעוניין לנהל מערך של לקוחות פוטנציאלים ולשמור על קשר עם יועצים חיצוניים ו/או משווקים ו/או סוכנים ו/או יועצים בבנקים.